Capítulos: de 14 a 26
· El Patito Feo
· Aladino y la lámpara maravillosa
· Los siete samuráis
· Los Músicos de Bremen
· El Dragón Rojo
· La Bella Durmiente
· El Gato con botas
· Don Quijote de la Mancha
· Pinocho
· San Jorge
· El ladrón de Bagdad
· Las habichuelas mágicas
· Los caballeros de la tabla redonda
EL PATITO FEO
Las Mellizas y el Patito Feo van a la fiesta que ha organizado la liebre. Allí, las niñas ven como todos marginan a su amigo porque es feo y que unos cazadores se llevan a los animales. Pero el Patito demostrará que es muy valiente cuando, con la ayuda de las niñas, rescata a los animales. Cuando aparece una familia de cisnes, todos descubren que él ¡también es un cisne!